Pod koniec kolejnego pobytu w Kartaginie Odd i Ulrich zostają trafieni przez świecące na czerwono manty nieznanym promieniem. Jeremie obiecuje zbadać ewentualne skutki trafienia. W szkole odbywa się przedstawienie (scena balkonowa z Romea i Julii), w której grają wszyscy członkowie grupy. W jego trakcie Ulrich i Odd zaczynają się zachowywać się tak, jakby byli w Lyoko - biorą uczniów, nauczycieli i dyrektora za potwory Xany. Zostają uznani za niepoczytalnych i przewiezieni do szpitala. Jeremie odkrywa, że za dziwne zachowywanie chłopców odpowiada Xana i aktywowana w Lyoko wieża. Aelita i Yumi udają się do szpitala, by uwolnić chłopców i wraz z nimi udać się do Kartaginy. W międzyczasie Jeremie odkrywa, że Xana przypuścił kolejny atak na serce Lyoko. Dziewczyny "wykradają" Odda i Ulricha ze szpitala i prowadzą ich do fabryki, gdzie Jeremie przenosi wszystkich do Lyoko. Tam okazuje się, że Ulrich i Odd uważają potwory Xany za postacie z Ziemi (np. Sissi, Herve'a i Nicolasa). Yumi zostaje przetransportowana do sektora piątego, by tam odpierać ataki na serce Lyoko. Kiedy Aelicie udaje się dezaktywować wieżę, rusza- wraz z Ulrichem i Oddem - na pomoc Yumi. Misja kończy się sukcesem - po powrocie na Ziemię Odd i Ulrich zachowują się normalnie. Jeremie aktywuje powrót do przeszłości.