Rozpoczyna się nowy rok szkolny. Nowy podział uczniów sprawia, że Odd ląduje w innej klasie niż Aelita, Ulrich i Jeremie. Chłopak decyduje się iść do dyrektora i przekonać go do zmiany decyzji. Okazuje się, że to na prośbę Jima Odd wylądował w innej klasie niż jego koledzy. Chłopak chce z nim porozmawiać, ale nie zastaje go w pokoju. Znajduje tam za to film z Jimem bawiącym się na dyskotece; spotyka się z nauczycielem i informuje go, że jeżeli nie przeniesie go do jednej klasy z Ulrichem i Jeremiem, udostępni wszystkim płytę z filmem. Yumi oznajmia Ulrichowi, że przez wakacje dużo myślała o związku ich łączącym: chce go zakończyć i być dla Ulricha tylko przyjaciółką. Jeremie wzywa całą grupę do fabryki, ponieważ Xana wysłał potwory do sektora piątego. Ulrich, Odd, Yumi i Aelita docierają do atakowanego przez potwory Xany miejsca, które Jeremie określa jako "serce Lyoko" - miejsce, od którego istnienia zależy istnienie całego wirtualnego świata. Pod koniec misji w Kartaginie okazuje się, że Aelita zyskała nowe zdolności- może wysyłać kule energii, niszczące wrogów w sposób podobny do laserowych strzał Odda; utrata wszystkich punktów życia nie oznacza także jej bezpowrotnego odejścia. Odd, przekonany przez przyjaciół, decyduje się oddać Jimowi płytę z filmem; mimo to nauczyciel przenosi Odda do jednej klasy z Jeremiem, Ulrichem i Aelitą.